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昨天，广州放开，深圳放开，今天，抗疫板块被无脑锤，旅游板块无脑飞。在此，结合下自己的专业知识，分析下抗疫板块各个方向的逻辑以及其他板块的逻辑。 以下分析是建立在放开这个假设的前提下。假设不存在，逻辑也就不成立，各位酌情享用。。。先抛结论，继续看好药物和抗原检测板块，看平疫苗板块，看衰消费旅游。 首先是药物板块，这个肯定被错锤了。不放开，需要药物储备准备放开，放开呢？需要药物压制疫情。不论是中药还是西药，都需要。缓解症状，依然需要莲花，依然需要布洛芬。压低重症率，依然需要特效药。不然，医院能被病号塞成疫情前的上海地铁[大笑]。所以，今天以岭药业是被错锤，众生药业是被错锤，亨迪药业是被错锤，君实生物-U 是被错锤。大家伙安心持有就行。 其次是检测板块，核酸这个，已经成过街老鼠了。。。不提也罢。但是抗原检测，这个是放开后的重要标的，居家必备。我人在西欧，前阵子感冒发烧的，都买抗原来测测。国内放开，也会是这么个情况。阳性后，该吃特效药吃特效药，这个板块是和特效药相联系的。所以，今天也被错锤了。估计市场已经意识到了，明天筹码估计不好抢了。 疫苗板块，在放开环境下，这个我看平，当然，今天也被锤了。新冠传染能力极强，真要放任，2个月基本就全员感染了。感染的病毒版本，远高于现在的疫苗版本，也高于目前在临床试验的omikron疫苗版本。并且自然感染是带较强的粘膜免疫的。同时，感染后，因为体内有高浓度的病毒抗体，也不适合再接种疫苗了。所以，在放开前提下，留给疫苗的接种窗口极短。但是呢。。现在放开的，也就是一个广东。内地广大省份还在继续折腾。所以，疫苗还会接种。虽说如此，当市场看到终局就这样的时候，板块会怎么走？大家自己把握吧。。。 关于消费旅游，放开短期肯定会冲击很大。大家以为的omirkon不如流感。但是事实上，国内没有omikron抗体的情况下，omikron的战力远比流感强。国外现在不怎么死人，那是因为每个人都被感染过多次，身上不仅抗体浓度高，并且版本是最新的。达成这个状态的代价是千分之2-4的人口没了。德国的人均寿命降低了1岁，流感可没有这么强的战力。这还是在西欧发达国家充沛到国内直喊奢侈的医疗资源的条件下的结果。国内既没有最新版的高浓度抗体，也没有充沛的医疗资源，甚至连医生都不够，放开的代价是很大的。对消费信心的打击也会很大。所以，中期看衰消费和旅游。并且，广东试点，也有可能因为伤亡过大，导致回封。 | 
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发表于 2022-12-1 23:41
